Un service de conseil personnalisé en ligne

Une allocation adaptée au profil et au projet de l’épargnant

Natixis Interépargne met à disposition des épargnants* un service de conseil personnalisé en ligne avec Fundvisory** pour leur épargne salariale et retraite.

Ce service leur offre un accompagnement et des conseils personnalisés dans le choix de leurs placements sur leur PEE/PERCO/PER gérés par Natixis Interépargne.

 

Le conseil personnalisé est accessible en quelques clics depuis le tableau de bord de leur Espace personnel.

 

Le profil des épargnants est déterminé en fonction de différents critères :

  • leur situation familiale et patrimoniale,
  • leur connaissance des marchés financiers,
  • leur tolérance au risque.

 

Le conseil personnalisé offre ainsi une proposition d’allocation conseillée à partir de leur profil d’investisseur et de leur horizon d’investissement.

 

 

 

 

 

*Service ouvert pour certaines entreprises éligibles.

**Fundvisory SAS est agréée Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d'Assurance et de Réassurance (COA) par l'ORIAS sous le numéro 16000443.