Découvrez votre nouveau relevé de situation d’épargne salariale et retraite

Notre objectif : vous apporter de la pédagogie et de la transparence

Pourquoi un nouveau relevé de situation ?

Ce document répond à une disposition de la loi PACTE relative aux Plans d’Épargne Retraite d’Entreprises pour apporter de la transparence et de la pédagogie aux épargnants. Nous avons également intégré à ce relevé les informations sur le Plan d’Épargne Entreprise.

 

Vous retrouverez sur ce relevé plusieurs informations :

  • L’origine de votre épargne,
  • Les dates et modalités de disponibilité de votre épargne,
  • La valorisation de votre épargne totale au 31 décembre et par dispositif,
  • La synthèse de vos opérations,
  • La possibilité de réaliser des transferts,
  • Les performances et les frais de votre dispositif d’épargne retraite,
  • Les frais de tenue de compte.

 

Ce nouveau relevé vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos dispositifs et de comprendre les frais de gestion et de tenue compte appliqués.